Во время великой войны, на помощь клану Юу пришла Кумико. Они подписали договор, по которому Юу обязались истребить себе подобных. Но война была проиграна, и чистокровные посчитали, что в силу этого не имеют никаких обязательств перед перворожденной. По воле судьбы, место, где нашли себе убежище Юу и их приспешники, было в непосредственной близости от дома перворожденных. Кумико постепенно обретала контроль над главой клана, приходя ему во сне.
Но вот поколение сменило поколение. И перед нами Юкио и Кента Юу. Юкио с рождения имел слабое здоровье и часто болел, что чистокровным вообще не свойственно. Кента же, который был на два года младше старшего брата, имел отличное здоровье, и, как следствие, здоровое тело. Он вечно хвостиком ходил за Юки, чуть ли не боготворя его. В чем причина - сказать сложно.
Когда Юкио исполняется 12 лет, умирает глава клана. Его место занимает мать братьев, но она убита горем. Неизвестно почему, она решает, что смерть мужа лежит на клане Куран - давних врагах их рода. В это же время вновь появляется Кумико. Новая глава беспрекословно подчиняется перворожденной, верит каждому ее слову. В это же время младший брат главы, недовольный новым положением дел, поднимает восстание. Он вызывает сестру на дуэль, в которой убивает ее. Юкио в это время 14, Кенте - 12.
Мужчина пробыл у власти 150 лет.
Отношения с племянниками у него не сложились с самого начала. Чтобы хоть как-то изменить данный момент, он посылает к братьям свою единственную дочь - Марико Араи (аристократка). Девочка души не чаяла в отце и верила в него, как в бога. Юкио же сумел открыть глаза девочке: ее отец не отличался особыми добродетелями. Он чем-то походил на Ридо, только с дочерью был мил и по-настоящему добр.
Марико переходит на сторону братьев. Вместе они свергают отца девочки, попутно убив его. За этим всем наблюдает Кумико. Она вновь появляется на сцене, расставляя свои сети. Пусть и не сразу, но Юкио попался. Он заключает с Кумико договор, жадно поглощает те знания, которые дает ему перворожденная. Чистокровный становится идеальным оружием в ее руках, но так ли все просто?
Юу находит чистокровных, которым удалось скрыться во время войны, предлагает поддержку. Они вместе готовятся к новой битве против Куранов, но в решающий момент главы пропадают. Никто не знает, что чистокровные находятся в плену у Юу, которые проводят над ними опыты.